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国泰蓝筹精选混合发行 年化回报15.9%风险度高

2020/2/29 10:56:11  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介: 2月24日,国泰蓝筹精选混合(A:008174C:008175)正式发行,募集期为2020-02-24至2020-03-06。业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。蓝筹主题界定:需满足以下条件之一的公司:1、市

  2月24日,国泰蓝筹精选混合(A:008174 C:008175)正式发行,募集期为2020-02-24至 2020-03-06。业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。蓝筹主题界定:需满足以下条件之一的公司:1、市值在市场前二分之一、业绩优良的公司;2、过去三年中有两年或以上现金分红比例高于市场平均值的公司;3、在细分行业领域中业务规模位于行业前三分之一的企业。通过分析财务指标和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、分红派现能力等综合判断其投资价值,精选个股进行投资。可投资通标的,可投资期货

  基金北京快乐8经理李恒在任2产品管理总规模18.43亿,10年证券从业经验,3.08年投资经理年限。 年化回报15.91%。2017年管理的国泰金马稳健回报、国泰景气行业任职回报分别为60.73%、44.76%(截止日期为2020年2月21日),1年期下行风险12%,风险度高。

  策略:主要投资符合三大指标之一的蓝筹精选个股 可投港股通标的

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的 60%-95%,投资于蓝筹主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%。

  投资策略包括大类资产配置策略、蓝筹主题的界定、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。

  国泰蓝筹精选混合主要投资蓝筹主题证券,满足以下条件之一的公司都可以纳入本基金所指的蓝筹主题:1、市值在市场前二分之一、业绩优良的公司;2、过去三年中有两年或以上现金分红比例高于市场平均值的公司;3、在细分行业领域中业务规模位于行业前三分之一的企业。

  股票投资策略,结合对蓝筹主题内各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、分红派现能力等的分析研究,综合判断其投资价值,精选个股进行投资。

  港股通标的股票投资策略,将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。

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